Ինդեքսի ֆոնդերը ձգտում են շուկայական միջին եկամտաբերության, մինչդեռ ակտիվ փոխադարձ հիմնադրամները փորձում են գերազանցել շուկան: Ակտիվ փոխադարձ հիմնադրամները սովորաբար ավելի բարձր վճարներ ունեն, քան ինդեքսային ֆոնդերը: Ինդեքսային ֆոնդի կատարողականը համեմատաբար կանխատեսելի է ժամանակի ընթացքում. ակտիվ փոխադարձ հիմնադրամի կատարողականը շատ ավելի քիչ կանխատեսելի է:
Կարո՞ղ են ակտիվ ֆոնդերի կառավարիչները հաղթել շուկան:
Վանգարդի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ակտիվփոխադարձ հիմնադրամների կառավարիչների 18%-ը գերազանցել է իրենց չափանիշները 15 տարվա ընթացքում:
Քանի՞ ակտիվ կառավարվող ֆոնդ է հաղթել շուկան:
2020 թվականի համար ակտիվորեն կառավարվող ֆոնդային ֆոնդերի60%-ը ցածր կատարեց S&P 500-ը: Իրավիճակն ավելի վատ էր ակտիվ պարտատոմսերի ֆոնդերի դեպքում, որտեղ 90%-ը չկարողացավ մաքրել իրենց հենանիշը: Եթե դա բաժնետիրական հիմնադրամ է, ապա շուկան հաղթելու պատասխանը եղել է աճող բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարելը:
Ակտիվորեն կառավարվող միջոցները գերազանցո՞ւմ են ֆոնդային շուկայի միջին եկամտաբերությունը:
Ակտիվորեն կառավարվող փոխադարձ հիմնադրամների մոտ 63%-ն ապահովում է ավելի ցածր եկամտաբերություն՝ տվյալ տարվա S&P 500 ինդեքսի համեմատ: Հինգ տարվա ընթացքում ֆոնդերի կառավարիչների մոտ 78%-ը թերակատարում ունի:
Որքա՞ն հաճախ են ակտիվորեն կառավարվող միջոցները գերազանցում պասիվ ֆոնդերին:
Պասիվ ֆոնդեր. Ինչ վերաբերում է պատմական կատարողականին, ապա պասիվ ֆոնդերը հաղթում են ակտիվ ֆոնդերին ավելի քան 80%-ով:
